Notre approche
1 – Un échange téléphonique de 10′ pour faire connaissance
2 – Rendez-vous de découverte à votre domicile ou en visio-conférence lors duquel j’apprécierai votre situation globale et vos objectifs de vie
3 – Analyse de votre situation et montage d’une stratégie patrimoniale pour répondre à vos besoins
4 – Présentation de votre stratégie patrimoniale et remise de votre support
5 – Mise en place et accompagnement dans le temps
Vos besoins
Obtenir un complément de revenus immédiatement ou pour l’avenir et vous aider à faire face à l’inflation…
Prendre les bonnes décisions financières et vous aider dans la gestion de votre budget
Optimiser le montant de votre impôt en finançant les TPE/PME françaises et les entreprises à impact
Donner du sens à votre épargne, en fléchant vos investissements vers des solutions socialement et environnementalement responsables
Anticiper la transmission de vos biens en synthétisant la valeur de votre patrimoine et anticiper les frais de succession
… parce qu’il y a autant de besoins que de clients, nous accordons une attention toute particulière à la détermination des objectifs de chacun.